2018年8月23日

關連交易及須予披露交易 – 就建議透過計劃方式收購目標公司在澳洲證券交易所上市的全部已發行合訂證券而成立合資企業-金投港股网

这些元素立刻处置。

免得你对这小平面的几成绩或行动有几疑问,你适宜商议你的资本的合法权利买卖商或其他的人。

流露资本的合法权利买卖商、堆积管理人、掮客、专业会计人员或其他的专业参谋。

免得你先前销售或让掌握电力信诚产业命运有限公司,,本传单应立刻附上间接的反驳。

派代表到买方或特许权所有人。,或向堆积销售或让。、证券律师或其他的代理人,

让给买方或特许权所有人。。

香港市及结算掌握限公司及香港工会市掌握限公司对本通函的物质概不担任,对

它也缺席对其精密或完整性宣布几国务的。,整整表达,不在意的本传单的整个或几切断。

容而发生或因倚赖该等物质而引致的几破财承当几指责。

香港命运有限公司

命运记分:6

相干市与出版市

经过突出筹集提议。

收买踢向公司

澳元资本的合法权利买卖所上市

整个已发行合订证券

营造工商业公司

孤独董事和孤独董事的孤独财务参谋

董事会给同伴的信组编在第十一到三十私人的FI中。。孤独董事函(含工商业公司)

孤独同伴的看和提议载于。孤独财务参谋的信(含合资公司TRAN)

孤独董事与孤独董事的看与提议。

同伴大会谨订於二零一七年行军十四点钟日(星期二)后期二时十五美分抵押香港九龙红�|

德丰街20号九爵根仕逸君绰酒店一楼筵席娱乐中心举行,检阅同伴大会的传单载有

特殊感应十九点钟页到第七十页。。这封信还组编将被代表团围攻给代表的代表。。你在监狱里的哪一可以致力于资本的合法权利买卖

东部社交或几增加,请您在附件中填写附件代表的代表。,须尽快

(惟不拘最晚须於同伴部社交或几增加(视处境而定)装设举行工夫前不少於48小

时服役本公司流露办事处香港夏慤道10号和记大19号楼1913号楼1914室。使完满和遣送代议制代

表书後, 麾下仍可依愿亲身列席同伴部社交或几增加,并在会上开票。。

运输路线提示舔犊之爱酒店,九爵根仕被送往掌握沙尔。同伴也可以登录。

公司网站最新按圆柱同伴注意事项援用t

示。

本通函的中英文版本如有歧义,概以英文版本为准。

二零一七年febrero二月二第十二个的

本通函的国文及英文版本已在本公司网站见报。挑选的的(或)

乐事已使适合经过COPA接纳公司传达,免得过错因几辩论

览本通函,本人可以传单公司。,同伴将收到本传单的收费标记正本。。

同伴有权天天以写方法传单本公 地址是香港市夏悫路和记10局。 19号楼1913号楼

1914室)或本公司股权船舶的国籍香港中枢证券留下印象命运有限公司(地址为香港湾仔皇

后河小道东和河183号 感情17m阻塞),或许发电子邮件到本人的电子邮件信箱地址。 址mail@,

选择掌握达到公司传达或发票的印刷本。

记载

页面编号

释义…………………….

………..

………………………….. 1

董事会的来书。

………..

………………………….. 11

1。序文。

………..

………………………….. 11

2。合资市。

………..

………………………….. 12

三。密谋工具使适合。

………..

………………………….. 20

4。踢向组人。

………..

………………………….. 26

5。物质使成群人。

………..

………………………….. 28

6。Changjiang基本建设使成群人。

………..

………………………….. 28

7。使成群人。

………..

………………………….. 28

8。合资客人的辩论和恩泽。

………………………….. 28

9。上市排成等级的牵连。

………..

………………………….. 29

10。同伴大会和由舆论决定。

………..

………………………….. 29

11。王室侍从官。

………..

………………………….. 30

12。其他的人。

………..

………………………….. 31

孤独董事会的来书。

………..

………………………….. 32

孤独财务参谋的来书。

………..

………………………….. 33

间接的反驳-普通人。

………..

………………………….. 63

同伴大会传单。

………..

………………………….. 69

�Ci�C

释义

在这样大约中,除非另有阐明。,另外,顺风的单词具有以下牵连:

依靠机械力移动使受协议条踢向约束 经过同一时刻PRO收买踢向公司证券的密谋

提议收买掌握踢向公司发行的证券

公报 长当场产、长和、基本建设和公司日期

2017年1月16日工会公报,物质顾虑

合资市与收买

「鼓励决定日期」 传唤同伴大会报酬孤独日期

「使接触」 这样词的排成等级给这样词开价了意思。

「澳交所」 澳洲卡

「澳元」 澳元,澳元的法定钱币

澳元持股公司 CKWilliamAustraliaHoldingsPtyLtd,工商业公司的

导演全资相干公司,并且一因为澳元立宪的屋子。

有限指责公司使被设计好

竞赛公司 CKWilliamAustraliaBidcoPtyLtd,工商业公司暗中

全资相干公司,并且一因为澳元立宪的屋子。册

发现存的限指责公司

「董事会」 董事会

「营业日」 资本的合法权利买卖所和澳元资本的合法权利买卖所市的时代

期六、星期天、香港、悉尼,澳元和伦敦,英国

除公共假期或堆积假期外

长而长 长江和记实业命运有限公司,这样家族在开曼岛流露。

使被设计好命运有限公司,其资本的合法权利在资本的合法权利买卖所主机板上市。

(资本的合法权利代码):1)

�C1�C

释义

「长江基本建设」 长江基本建设使成群命运有限公司,一家庭的留下印象在百慕大岛。

使被设计好命运有限公司,其资本的合法权利在资本的合法权利买卖所主机板上市。

(资本的合法权利代码):1038)

「长江基本建设使成群」 Changjiang基本建设及其相干公司

Changjiang基本建设持股公司 CKIGasInfrastructureLimited,Changjiang基本建设

英国法度流露使被设计好暗中全资相干公司

「长当场产」 Changjiang产业物质命运有限公司,这样家族在开曼岛流露。

使被设计好命运有限公司,其资本的合法权利在资本的合法权利买卖所主机板上市。

(资本的合法权利代码):1113)

昌自船上卸下使成群 Cheung物质及其相干公司

常物质持股公司 CKWilliamTopcoLimited,长当场产一家依据英

格兰法度流露使被设计好暗中全资相干公司

「本公司」 电能实业命运有限公司,在香港流露的一家庭的

限公司,其资本的合法权利在资本的合法权利买卖所主机板上市。(资本的合法权利代码):6)

公司持股公司 PAHGasInfrastructureLimited,本人公司是以英语为根底的。

格兰法度流露使被设计好暗中全资相干公司

「关连人士」 上市排成等级供给的牵连。

「财团」 长当场产、Changjiang基本建设和公司(直到任何人变为非)

直到围攻们继续),终于,强制对财团围攻举行解读。

同盟国营造使适合 2017年1月14日,使被设计好了一财团。

员、Changjiang基本建设持股公司、公司持股公司、财团

间接的持股公司、工商业公司和招标公司导演或

工商业公司股权间接的签署和收买资产

而订立的财团使被设计好使适合

财团持股公司 常物质持股公司、Changjiang基本建设持股公司及本公

持股公司分部,并须据此对财团持股公司作诠

�C2�C

释义

「财团间接的持股公司」 1号间接的持股公司、2号间接的持股公司及3号间

接土地兴业公司,并须据此对「财团间接的持股公司」

作诠释

「公司条例」 《公司条例》(2001)(联邦)

(CTH)

「法院」 新南对食言高地的法院,或招标公司和踢向公司

其他的可能性以使适合身材写作的司法法院。

「Cth」 CommonwealthofAustralia(澳元联邦)

「平边和约」 竞赛公司、不朽的物质和(免得相关性的孤独资本的合法权利赢得)

东部鼓励的社交得到了大众的认可。

任职前,被赋予相关性孤独同伴。

Changjiang基本建设和U或W公司标准的

边和约,培育合格的踢向公司证券拘押人

如相关性规则开价(按密谋)

盟约的多样性)

「DFL」 DUETFinanceLimited,在监狱里一是依据澳元法度流露的。

发现股票上市的公司,流露服现役的处就座第14层。,20

MartinPlace,Sydney,NSW2000,Australia,按其名人

DFT的指责物质的同一性与同一性

「DFT」 DUETFinanceTrust,依据澳元法度营造的。

单位自信地期待和流露装饰密谋,流露服现役的

就座14级,20MartinPlace,Sydney,NSW2000,

Australia

迪尔 DUETInvestmentHoldingsLimited,据澳元

法度流露成发现股票上市的公司,流露服现役的处位於

Level14,20MartinPlace,Sydney,NSW2000,Australia

「董事」 公司董事

�C3�C

释义

「股息再装饰密谋」 踢向公司股息再装饰计划,据此,踢向公司

证券拘押人可选择由踢向公司佣金。

他健康状况如何再装饰新的踢向公司证券?。这是新的。

踢向公司证券应选择分担股息

踢向公司证券拘押人发行再装饰密谋。:

(i)分派踢向公司的数字适宜给他。;和(ii)踢向

公司在买价音延的额外的中间价格

DT1 TheLiKa-ShingUnityDiscretionaryTrust,李嘉诚宁愿

生为方法的人,(包孕)Li Zeju现代化。、

他的夫人孩子们李泽楷现代化是一可能性的受益所有者。,此

存放处是TDT1。

「DT2」 完整相信,李嘉诚宁愿生为方法的人,

(包孕)Li Zeju现代化。、他的夫人孩子们

李泽楷现代化是一可能性的受益所有者。,自信地期待的存放处

TDT2

「DT3」 完整相信,李嘉诚宁愿生为方法的人,

(包孕)Li Zeju现代化。、他的夫人孩子们

李泽楷现代化是一可能性的受益所有者。,自信地期待的存放处

TDT3

「DT4」 完整相信,李嘉诚宁愿生为方法的人,

(包孕)Li Zeju现代化。、他的夫人孩子们

李泽楷现代化是一可能性的受益所有者。,自信地期待的存放处

TDT4

「DUECo」 DUETCompanyLimited,据澳元法度流露

成发现股票上市的公司,流露服现役的处就座第14层。,20

MartinPlace,Sydney,NSW2000,Australia

「最末部分日期」 2017年6月30日,或竞赛公司与踢向公

该司可依据条目和C订立写使适合。

较後日期

出资的日期 密谋手段前三个平日 或营造同盟国使适合

其他的使适合日期,这样密谋不得已手段日期。

日期领先无论如何两个平日。

�C4�C

释义

「同伴大会」 本人公司的座位在星期二,2017年3月14日。

香港九龙红枫街20号九海怡君大酒店

同伴接待在建造筵席厅举行,周到的思索

经过合资市

「本使成群」 我公司与相干公司

「香港」 中华人民共和国香港特殊行政区

「港币」 港币,香港的法定钱币

「孤独董事政务会」 向孤独同伴王室侍从官工商业公司T

孤独董事会,叶宇强现代化、她Fu Ping

胡丁旭现代化和李现代化。,他们都是本人公司的孤独。

立非工具董事

「孤独财务参谋」 百德能证券命运有限公司,可以应付证券和迅速的事情。

宁愿类(资本的合法权利买卖)和6类(机构FI)

提议)受接管实行的持牌持牌公司,装设步行于

李孤独董事政务会和工商业公司财务参谋

同伴提议

孤独同伴 在工商业公司中有顺利地红利的人(与AL区分)

同伴在外面的同伴)

孤独同伴方认可 长当场产、Changjiang基本建设及其同伴

括几在合资市中懂得顺利地红利的同伴)在

经鉴定合格的合资客人应庆祝上市排成等级BEFO

需求鼓励。,而各为一孤独同伴方认可

合资市 同盟国使适合和同伴使适合下的市

�C5�C

释义

「工商业公司」 CKWilliamUKHoldingsLimited,据英国

私人的有限指责公司依法使被设计好,为了招标人

司的间接的持股公司

最末可加工的日期 2017年2月17日,即,在信被印刷领先。

选定版通函所载几材料之最後现实可加工的日期

「上市排成等级」 资本的合法权利买卖所上市排成等级(现代化后的资本的合法权利买卖所)、增刊或运用

他现代化了路途。

最末限期 同盟国使被设计好日期18个月后的日期

最大财务接受 私人的财团围攻及其相干公司,指工会体

分子及其相干公司I的高地的财务接受

担,按密谋本钱和市本钱计算,而 为了制止疑问,

这些包孕密谋总本钱的估计装束。,项目见

《董事会传单书》中大约AG密谋的手段

的手段」一节

「1号间接的持股公司」 CKWilliamMidco1Limited,据英国法度

私人的有限指责公司流露,界分工商业公司

40%合法权利

「2号间接的持股公司」 CKWilliamMidco2Limited,据英国法度

私人的有限指责公司流露,界分工商业公司

40%合法权利

「3号间接的持股公司」 CKWilliamMidco3Limited,据英国法度

私人的有限指责公司流露,界分工商业公司

20%合法权利

�C6�C

释义

非继续构件 指:

(a)长江的基本建设,免得在鼓励的鼓励日期不克不及赢得

长沙物质与Chan任何人或不同的地方的孤独命运

西方认可;U或

(b)本公司,免得在鼓励的鼓励日期不克不及赢得本

公司的孤独同伴方认可

「比例率」 第十四点钟章的上市排成等级装备了该术语的牵连。

买价音延 2017年2月10新来10个市日

「相关性衡量」 指�U

(a)物质,40%;

(b)长江的基本建设,40%;及

(c)本公司,20%

现代化衡量 指:

(a)免得公司相当非继续围攻:

(i)物质,60%;及

(二)长江基本建设,40%;及

(b)假使长江基本建设相当非继续围攻:

(i)物质,80%;及

(二)本公司,20%

突出传单 该密谋将依据AGR的条目和限制协议。,

并将由踢向公司发用无线电波发送踢向公司。

社交传单和体谅照会

�C7�C

释义

「密谋伤亡人数」 密谋下的使适合的工具不得已以踢向公司为踢向。

付的伤亡人数,踢向公司每股每股澳元(相当)

大约HK,强制如密谋手段使适合。

款让步装束,项目请参阅本董事会之写印刷体字母。

使适合的工具-密谋的手段切断

「密谋用纸覆盖」 依据密谋手段使适合的条目及限制订立的密谋实

施使适合、密谋传单及平边和约

密谋工具使适合 二零一七年贾纽厄里十四点钟日由竞赛公司、DUECo、

迪尔、DFL(按其名人学位及DFT的担任物质)

物质。、Changjiang基本建设与我公司(各安全)

密谋使受协议条踢向约束使适合的手段

「密谋」 踢向公司密谋和自信地期待密谋

「证�患捌诨跆趵�」 香港法第五百到炮火中去章高压地带跆拳道(修改)、

增刊或运用他现代化了路途。

「同伴」 命运拘押人

「同伴使适合」 长当场产、长江基本建设、本公司、工会间接的持股公司

分部和工商业公司将有同伴相干管理。

与踢向公司顺流而下的客人签署同伴使适合

「命运」 公司资本的射中靶子权益股

「联交所」 香港工会市掌握限公司

「次要同伴」 上市排成等级供给的牵连。

「踢向公司」 DFL、DFT、迪尔及DUECo,或许他们射中靶子几一。

很多的词的总称(剩余部分词的意思)

�C8�C

释义

踢向公司密谋 公司条例使适合下的设计,据此,

DUECo、迪尔及DFL各自的整个已缴足权益股

将附在使适合上的体式将如

公司与踢向公司另行使适合)让予竞赛公司(连

依据第四个百一十一转第(6)款作出的几现代化或现代化案

踢向公司散布 《密谋手段》射中靶子董事会写印刷体字母

密谋手段中所供给的意思

「踢向使成群」 踢向公司和相干公司

踢向公司突出社交 迪尔、DFL和DUECO传唤报酬踢向公司密谋

的同伴大会,并检阅DFT来思索相信计划。

单位拘押人社交

踢向公司证明政务会 DUECo、迪尔及DFL的整个已发行命运、DFT的

整个单位、踢向公司在澳交所上市的合订证券

(包孕DUECo、迪尔及DFL各自的已发行及已缴

足权益股,DFT流通单元(澳元交替发生码):

断气)

踢向公司担任仪表。 每私人的流露为踢向公司的证券拘押人。

「TDT1」 LiKa-ShingUnityTrusteeCorporationLimited,一家

开曼岛公司,DT1的存放处

「TDT2」 LiKa-ShingUnityTrustcorpLimited,开曼岛的一家庭的

海岛公司公司,DT2的存放处

「TDT3」 LiKa-ShingCastleTrusteeCorporationLimited,一家

开曼岛公司,DT3的存放处

「TDT4」 LiKa-ShingCastleTrustcorpLimited,开曼岛的一家庭的

海岛公司公司,DT4的存放处

�C9�C

释义

「自信地期待」 DT1、DT2、DT3、DT4、UT1和UT3,依据意思

符号义,几自信地期待

「自信地期待密谋」 依据澳洲TakeoversPanel发表的GuidanceNote15

(TrimeStudio)设计,据此,竞投公

该公司将收买踢向公司掌握DFT拘押人。

惩罚普通单位,结果却DFT围攻才需求形状相关性一批生产的量。

「UT1」 TheLiKa-ShingUnityTrust

「UT3」 TheLiKa-ShingCastleTrust

「成团卷起额外的中间价」 成团卷起额外的中间价

「%」 比例

脚注:在这样大约中,澳元的总结在香港兑变为花花公子。,并仅

为了阐明踢向,不应被解说为预示几数字先前左右寿数。

算。

�C10�C

董事会的来书

香港命运有限公司

命运记分:6

工具董事 流露办事处

霍建宁(主席) 10 U路,香港,夏日。

蔡朝中(首席工具官) Hutchison楼19楼

陈来顺 1913-1914室

甄达安

麦坚

尹志田

非工具董事

胜利者

孤独非工具董事

叶玉强

她Fu Ping

黄颂显

胡定旭

敬启者:

相干市与出版市

经过突出筹集提议。

收买踢向公司

澳元资本的合法权利买卖所上市

整个已发行合订证券

营造工商业公司

1。序文

提名表扬物质、长和、长江基本建设及本公司於二零一七年贾纽厄里十六日就合资

市和收买公报。如传单中所述,2017年1月14日,

财团围攻、Changjiang基本建设持股公司、公司持股公司及财团间接的持股公司与(在监狱里包

�C11�C

董事会的来书

括)工商业公司及竞赛公司订立财团使被设计好使适合,以规管工商业公司及竞赛公司的出资的

及营运,据此,在须赢得所需孤独同伴方认可的规限下,顾虑财团围攻将(在监狱里包

括)如相关性衡量或经修改相关性衡量(视处境而定)就收买事项间接的开价资产,并

订立同伴使适合。

不过,就收买事项,竞赛公司、踢向公司及财团围攻(作为竞赛公司执行计

划手段使适合项下工作之安全)已2017年1月14日订立密谋手段使适合。

孤独同伴就本公司分担其与长当场产及长江基本建设的合资市说起作出的批

准、长当场产孤独同伴就长当场产分担其与长江基本建设的合资市说起U或长

江基本建设孤独同伴就长江基本建设分担其与长当场产的合资市说起作出的孤独同伴

鼓励为订立合资市的先决限制。本通函针对(i)向 麾下开价顾虑合资市及

收买事项的项踢向附加的材料;(ii)载列孤独董事政务会就合资市致孤独同伴

的王室侍从官看;(iii)载列孤独财务参谋就合资市致孤独董事政务会及孤独同伴的

看信件;(iv)向同伴收回同伴大会榜帖(须於同伴大会上就合资市赢得孤独

同伴方认可);及(v)向麾下开价上市排成等级所规则的其他的材料。

2.合资市

A.财团使被设计好使适合

2017年1月14日,财团围攻、Changjiang基本建设持股公司、本公司界分

公司及财团间接的持股公司与(在监狱里包孕)工商业公司及竞赛公司订立财团使被设计好

使适合,以在须赢得所需孤独同伴方认可的规限下,规管工商业公司及竞赛公司的

出资的及营运。

本公司分担其与长当场产及长江基本建设的合资市,须赢得本公司的独

立同伴方认可。长江基本建设分担合资市毋须赢得本公司的孤独同伴方认可,惟其

分担其与长当场产的合资市须赢得长当场产及长江基本建设单方的孤独同伴

鼓励。假使赢得长当场产、长江基本建设及本公司各自的孤独同伴方认可,则长实

自船上卸下、长江基本建设及本公司暗射中靶子合资市将区别对待以40%、40%及20%的衡量

继续举行。假使赢得长当场产及长江基本建设单方各自的孤独同伴方认可,但未能

赢得本公司的孤独同伴方认可,则长当场产及长江基本建设暗射中靶子合资市将分

别以60%及40%的衡量继续举行。假使赢得本公司的孤独同伴方认可,但未取

得长当场产U或长江基本建设的孤独同伴方认可,则长当场产及本公司暗射中靶子合

资市将区别对待以80%及20%的衡量继续举行。

�C12�C

董事会的来书

於最後现实可加工的日期,各财团间接的持股公司由常物质持股公司全资

懂得,而工商业公司则区别对待由1号间接的持股公司拘押40%、2号间接的持股公司

拘押40%及3号间接的持股公司拘押20%。

财团使被设计好使适合的次要条目如次:

(a)财团围攻的分担�C在出资的日期前赢得孤独同伴方认可

为赢得本公司所需孤独同伴方认可而传唤的同伴大会将於出资的日期

前举行。本公司获传单,为赢得其各自所需的孤独同伴方认可而传唤的长

当场产同伴特殊大会及长江基本建设同伴特殊大会亦将於出资的日期前举行。

假使在出资的日期前:

(i)赢得长当场产及长江基本建设单方各自所需的孤独同伴方认可,则长

江基本建设(信息Changjiang基本建设持股公司)将信息签署2号间接的持股公司

命运,或信息签署2号间接的持股公司命运及向2号间接的持股公司

开价同伴相信的身材,向2号间接的持股公司注射剂名资产,而

2号间接的持股公司将利用该等注射剂之资产赎金、吊销或回购由

常物质持股公司拘押2号间接的持股公司的几现存的命运,致

使2号间接的持股公司将相当Changjiang基本建设持股公司的全资隶属公司;

U或

(ii)赢得本公司的孤独同伴方认可(无论长当场产U或长江基本建设能

否赢得与长江基本建设就分担合资市相关性的孤独同伴方认可),则

本公司(信息本�

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